Neuerungen im Treuhandportal

Die cmt ag setzt für den Datenaustausch mit unseren Mandanten auf das Treuhandportal. Dieses wird laufend verbessert. Folgende Funktionen und Verbesserungen sind mit dem Update vom 28.1.2026 aufgeschaltet worden:

Neue Funktionen & Verbesserungen

• Fälligkeiten für Aufgabenlisten Aufgabenlisten können nun mit einer Fälligkeit versehen werden: Entweder individuell oder automatisch basierend auf dem geplanten Termin im M-Files-Prozess. So behalten alle Beteiligten wichtige Deadlines besser im Blick.
• Aufgabenliste ohne Prozess Es können adhoc Aufgabenlisten erstellt werden, welche nicht mit einem M-Files process verknüpft sind. So können auch einmalige Aufgaben für Kunden einfach aufgelistet werden.
• Mandanten-Ansicht für Treuhänder:innen Treuhänder:innen können neu direkt in die Mandanten-Ansicht wechseln. Das erleichtert die Unterstützung bei Rückfragen und sorgt für ein gemeinsames Verständnis der offenen Aufgaben.
• Fortschritt direkt in der Aufgabenlisten-Übersicht Der Bearbeitungsstand einer Aufgabenliste ist jetzt auch im geschlossenen Zustand der Liste sichtbar. Die Anzahl erledigte und offene Aufgaben werden klar angezeigt.
• Aufgabenlisten aufräumen, mit Löschen-Funktion Falsch erstellte, leere Aufgabenlisten können von Treuhänder:innen gelöscht werden, sofern diese noch keine Dokumente oder Kommentare enthalten.
• Optimierte Dokumentenvorschau
  • Word-Dokumente wirken in der Vorschau nun mehr wie echte Dokumente
  • Alle Dokumente haben einen klar sichtbaren Herunterladen-Button
  • Neu hochgeladene Excel- und PDF-Dateien lassen sich zuverlässig öffnen
• Kompaktere Scans aus der Mobile App Dokumente, die mit der Mobile App fotografiert werden, sind jetzt deutlich kleiner, bei weiterhin guter Qualität. Das spart Speicherplatz und beschleunigt die Weiterverarbeitung im ERP.Aufgabenlisten aufräumen, mit Löschen-Funktion Falsch erstellte, leere Aufgabenlisten können von Treuhänder:innen gelöscht werden, sofern diese noch keine Dokumente oder Kommentare enthalten.
• Bessere Übersicht in Kreditoren & Archiv Die Summe ausgewählter Belege wird jetzt auch im Archiv korrekt angezeigt, inklusive sauberer Behandlung von Währungen.

Fehlerbehebungen

• Bewilligungs- und Zahlungsaktionen werden konsistent angezeigt
• Vorschau von Dokumenten über E-Mail-Links funktioniert auch nach dem Login
• Anzeigeprobleme bei langen Listen und Tabellen wurden behoben
• Tippfehler, inkonsistente Begriffe und UI-Unschärfen wurden bereinigt
• Passwort- und Einladungsprozesse sind stabiler umgesetzt, so dass Nutzer nicht mehr in eine Sackgasse geraten können.

Ein weiterer Schritt in Richtung unkomplizierter und sicherer Datenaustausch. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.